2022年07月分析報告
2022第7期（總第185期）
主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
01 奶業(yè)貿易概況
02 乳品原料貿易
03 消費乳品貿易
04 遺傳物質貿易
05 牧草及飼料原料
01 奶業(yè)貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 1-6月進口干乳品-18.1%至124萬噸，液態(tài)奶-17.7%至54萬噸
2022年1-6月我國共計進口各類乳制品178.35萬噸，同比減少18%，進口額73.63億美元，同比增長1.8%,折合生鮮乳1048萬噸，同比-18.1%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。
其中，進口干乳制品124.23萬噸，同比減少18.1%，進口額64.82億美元，同比增長2.9%，進口液態(tài)奶54.12萬噸，同比減少17.7%，進口額8.82億美元，同比下降5.2%。
從進口的主要品類來看，除進口量很小的酸奶，全部品類進口量下降。
大包粉 進口67.65萬噸，同比-11.8%，進口額28.17億元，同比+8.7%，均價4164美元/噸，同比+23.3%。主要來自新西蘭占78.1%、澳大利亞占7.2%、歐盟占6.3%。
嬰配粉 進口12.38萬噸，同比-3.8%，進口額20.67億元，同比-1.5%，均價16690美元/噸，同比+2.3%。主要來自歐盟占73.9%、新西蘭占19.8%。
奶酪類 進口7.79萬噸，同比-20.1%，進口額3.97億元，同比-9.7%，均價5101美元/噸，同比+13%。主要來自新西蘭占57.7%、歐盟占19.9%、澳大利亞占14.9%、美國占3.5%。
奶油類 進口7.52萬噸，同比-7.5%，進口額4.64億元，同比+23.7%，均價6169美元/噸，同比+33.8%。主要來自新西蘭占87.3%、歐盟占9.3%。
乳清類 進口25.28萬噸，同比-36.6%，進口額4.06億元，同比-22.8%，均價1604美元/噸，同比+21.8%。主要來自美國占51.2%、歐盟占34.2%、白俄羅斯占5.7%。
煉 乳 進口1.18萬噸，同比-27.3%，進口額0.24億元，同比-31.5%，均價2015美元/噸，同比-5.8%。主要來自歐盟占52.3%、澳大利亞占45.3%。
蛋白類 進口2.43萬噸，同比-11.3%，進口額3.07億元，同比+30.6%，均價12663美元/噸，同比+47.2%。主要來自歐盟占41.6%、新西蘭占34.9%、美國占17.6%。
包裝牛奶 進口39.33萬噸，同比-21.9%，進口額3.57億元，同比-14.9%，均價907美元/噸，同比+9%。主要來自歐盟占59.4%、新西蘭占25%、澳大利亞占14.4%。
2022年6月我國共計進口各類乳制品24.34萬噸，同比減少22.1%，進口額10.52億美元，同比下降11.4%,折合生鮮乳136萬噸，同比-25.2%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品15.96萬噸，同比減少25.9%，進口額9.26億美元，同比下降10.7%，進口液態(tài)奶8.38萬噸，同比減少13.7%，進口額1.26億美元，同比下降16%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2022.1-6
單位：萬噸、億美元、美元/噸、%
1.1.2 1-6月我國出口各類乳品2.22萬噸，同比+2.7%
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，大包粉、嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。
2022年1-6月我國共計出口各類乳制品22158.31噸，同比增加2.7%，出口額10328.99萬美元，同比下降27.9%。
其中，出口干乳制品7393.82噸，同比減少2%，出口額8487.5萬美元，同比下降33.1%，主要三大類：大包粉2327.72噸，占31.5%，嬰配粉2188.39噸，占29.6%，煉乳1086.73噸，占14.7%。
出口液態(tài)奶14764.49噸，同比增加5.3%，出口額1841.49萬美元，同比增長12%。
牧草及飼料原料
1.2.1 干草進口1-6月+6.9%至81.77萬噸
據(jù)海關統(tǒng)計，2022年1-6月，我國進口干草累計81.77萬噸，同比增6.9%，進口金額37570.75萬美元，同比增38.6%，平均到岸價459.45美元/噸，同比漲29.6%。
苜蓿干草：2022年1-6月，我國進口苜蓿干草累計74.19萬噸，同比增16.7%，進口金額34444.02萬美元，同比增50.6%，平均到岸價464.24美元/噸，同比漲29.0%。
從進口來源國看，主要來自美國59.34萬噸，占比80.0%，同比增長6.8%；進口金額28843.99萬美元，同比增長41.6%，進口價格486.09美元/噸，同比增長32.6%；西班牙7.35萬噸，占比9.9%，同比增長82.5%；進口金額2511.97萬美元，同比增長111.8%，進口價格341.72美元/噸，同比增長16.1%；南非5.88萬噸，占比7.9%，同比增長279.2%；進口金額2355.66萬美元，同比增長361.7%，進口價格400.71美元/噸，同比增長21.8%。
加拿大、蘇丹、意大利、阿根廷、保加利亞和羅馬尼亞等國少量進口。
燕麥干草：2022年1-6月，我國進口燕麥干草累計7.58萬噸，同比減-41.3%，進口金額3126.72萬美元，同比減26.1%，平均到岸價412.55美元/噸，同比漲25.8%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。
02 乳品原料貿易
乳品進口
2.1.1 干乳制品2022年1-6月進口124.23萬噸 同比減少18.1%
2022年1-6月進口干乳制品124.23萬噸，同比減少18.1%，進口額64.82億美元，同比增長2.9%，主要的三大類產品包括，大包粉67.65萬噸，占54.5%，乳清類25.28萬噸，占20.3%，嬰配粉12.38萬噸，占10%。
6月進口干乳制品15.96萬噸，同比減少25.9%，進口額9.26億美元，同比下降10.7%，主要的三大類產品包括，大包粉5.96萬噸，占37.3%，乳清類5.17萬噸，占32.4%嬰配粉2.23萬噸，占14%。
2.1.2 大包粉1-6月進口-11.8%至67.65萬噸，價格同比+23.3%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共進口大包粉67.65萬噸，同比減少11.8%；進口額28.17億美元，同比增加8.7%，平均價格為4164美元/噸，同比上漲23.3%。
其中，從新西蘭進口52.87萬噸，占78.1%，同比減少11.3%；澳大利亞進口4.85萬噸，占7.2%，同比減少4.2%；歐盟進口4.27萬噸，占6.3%，同比減少32.3%。
2022年6月中國共進口大包粉5.96萬噸，同比減少42.1%，進口額2.83億美元，同比減少25.9%，平均價格為4744美元/噸，同比上漲27.9%。
其中，從新西蘭進口3.71萬噸，占62.3%，同比減少47%；澳大利亞進口0.73萬噸，占12.2%，同比增加3.9% ；歐盟進口0.74萬噸，占12.4%，同比減少37.4% ；美國進口0.44萬噸，占7.4%，同比增加5%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2022
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2022.1-6
單位：萬噸、%
注：以2022年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2021-2022
2.1.3 乳清類1-6月進口-36.6%至25.28萬噸，價格同比+21.8%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共進口乳清類25.28萬噸，同比減少36.6%；進口額4.06億美元，同比減少22.8%，平均價格為1604美元/噸，同比上漲21.8%。
其中，從美國進口12.94萬噸，占51.2%，同比減少11.9%；歐盟進口8.64萬噸，占34.2%，同比減少42.8%；白俄羅斯進口1.43萬噸，占5.7%，同比減少63.8%。
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年6月中國共進口乳清類5.17萬噸，同比減少6.6%，進口額0.87億美元，同比增加4%，平均價格為1678美元/噸，同比上漲11.4%。
其中，從美國進口2.88萬噸，占55.7%，同比增加49.2%；歐盟進口1.66萬噸，占32.2%，同比減少28.8%。
Table 2-3中國乳清進口情況2022.1-6
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2021-2022
2.1.4 奶酪類1-6月進口-20.1%至7.79萬噸，價格同比+13%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共進口奶酪類7.79萬噸，同比減少20.1%；進口額3.97億美元，同比減少9.7%，平均價格為5101美元/噸，同比上漲13%。
其中，從新西蘭進口4.5萬噸，占57.7%，同比減少22%；歐盟進口1.55萬噸，占19.9%，同比減少20.2%；澳大利亞進口1.16萬噸，占14.9%，同比減少13.2%。
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年6月中國共進口奶酪類0.96萬噸，同比減少34.9%，進口額0.52億美元，同比減少25.6%，平均價格為5376美元/噸，同比上漲14.2%。
其中，從新西蘭進口0.49萬噸，占50.9%，同比減少41.7%；歐盟進口0.24萬噸，占24.8%，同比減少31.1% ；澳大利亞進口0.14萬噸，占14.3%，同比減少17.9%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2020-2022
2.1.5 奶油類1-6月進口-7.5%至7.52萬噸，價格同比+33.8%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共進口奶油類7.52萬噸，同比減少7.5%；進口額4.64億美元，同比增加23.7%，平均價格為6169美元/噸，同比上漲33.8%。
其中，從新西蘭進口6.56萬噸，占87.3%，同比減少1.7%；歐盟進口0.7萬噸，占9.3%，同比減少29.4%。
6月中國共進口奶油類0.95萬噸，同比減少11.3%，進口額0.64億美元，同比增加10.6%，平均價格為6788美元/噸，同比上漲24.7%。
其中，從新西蘭進口0.71萬噸，占75.1%，同比減少4.3%；歐盟進口0.17萬噸，占18.2%，同比減少9.2%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2021-2022
乳品出口
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，大包粉、嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。
2022年1-6月我國共計出口各類乳制品22158.31噸，同比增加2.7%，出口額10328.99萬美元，同比下降27.9%。
6月我國共計出口各類乳制品3631.95噸，同比減少3%，出口額0.15億美元，同比下降50.7%。
2.2.1 干乳制品2022年1-6月出口7393.82噸 同比減少2%
2022年1-6月出口干乳制品7393.82噸，同比減少2%，出口額0.85億美元，同比下降33.1%。
主要的三大類產品包括，大包粉2327.72噸，占31.5%，嬰配粉2188.39噸，占29.6%，奶油類1099.36噸，占14.9%。
出口目的地：
其中，出口至香港3392.55萬噸，占45.9%，同比減少32.8%；出口至蒙古國855.65萬噸，占11.6%，同比增加22334.5%；出口至菲律賓661.46萬噸，占8.9%，同比增加19.3%；朝鮮進口496.39萬噸，占6.7%，同比增加74.9%。
其中嬰幼兒配方奶粉：
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共出口嬰配粉2188.39萬噸，同比減少44.8%；出口額0.64億美元，同比減少43.9%，平均價格為29028美元/噸，同比上漲1.5%。
其中，出口至香港進口1558.15萬噸，占71.2%，同比減少55.4%；澳門進口169.33萬噸，占7.7%，同比減少50.5%。
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口
2021-2022
2.2.2 液態(tài)奶2022年1-6月出口+5.3%至14764.49噸， 價格同比+6.4%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共出口液態(tài)奶14764.49噸，同比增加5.3%，出口額0.18億美元，同比增長12%，平均價格為1247美元/噸，同比上漲6.4%。
其中，出口至我國香港12861.08噸，占87.1%，同比增加0.8%，出口至新加坡649.62噸，占4.4%，同比增加9.6%。
出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占79%，幾乎全部出口至我國香港。
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共出口包裝牛奶11659.07噸，同比增加0.7%，出口額0.12億美元，同比增長9%，平均價格為1003美元/噸，同比上漲8.3%。
從包裝牛奶的出口目的地看，幾乎全部出口至我國香港。，出口至香港11179.12噸，占95.9%，同比減少1.2%。
Figure 2-6中國包裝牛奶月度出口2021-2022
03 消費乳品貿易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1-6月進口-3.8%至12.38萬噸，價格同比+2.3%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共進口嬰配粉12.38萬噸，同比減少3.8%；進口額20.67億美元，同比減少1.5%，平均價格為16690美元/噸，同比上漲2.3%。
其中，從歐盟進口9.15萬噸，占73.9%，同比增加3.9%；新西蘭進口2.46萬噸，占19.8%，同比減少19.6%。
6月中國共進口嬰配粉2.23萬噸，同比減少5.5%，進口額3.75億美元，同比減少3.8%，平均價格為16815美元/噸，同比上漲1.9%。
其中，從歐盟進口1.63萬噸，占72.9%，同比增加3.1%；新西蘭進口0.48萬噸，占21.4%，同比減少18.6%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2021-2022
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2022.1-6
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2021
單位：萬噸
3.1.2 包裝牛奶1-6月進口-21.9%至39.33萬噸，價格同比+9%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共進口包裝牛奶39.33萬噸，同比減少21.9%；進口額3.57億美元，同比減少14.9%，平均價格為907美元/噸，同比上漲9%。
其中，從歐盟進口23.38萬噸，占59.4%，同比減少27.4%；新西蘭進口9.83萬噸，占25%，同比減少16.6%；澳大利亞進口5.67萬噸，占14.4%，同比增加4.2%。
6月中國共進口包裝牛奶6.39萬噸，同比減少9.3%，進口額0.59億美元，同比減少3%，平均價格為920美元/噸，同比上漲6.9%。
其中，從歐盟進口3.57萬噸，占55.8%，同比減少30.3%；新西蘭進口1.68萬噸，占26.3%，同比增加35.6% ；澳大利亞進口1.07萬噸，占16.7%，同比增加91.7%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2022.1-6
單位：萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2021-2022
3.1.3 稀奶油1-6月進口-5.6%至13.36萬噸，價格同比+8.3%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共進口稀奶油13.36萬噸，同比減少5.6%；進口額4.97億美元，同比增加2.2%，平均價格為3720美元/噸，同比上漲8.3%。
其中，從新西蘭進口7.07萬噸，占52.9%，同比減少2.5%；歐盟進口5.16萬噸，占38.6%，同比減少13.7%；英國進口0.78萬噸，占5.9%，同比增加17%。
6月中國共進口稀奶油1.77萬噸，同比減少25.4%，進口額0.63億美元，同比減少25.1%，平均價格為3574美元/噸，同比上漲0.5%。
其中，從新西蘭進口0.53萬噸，占30.1%，同比減少51.1%；歐盟進口1.05萬噸，占59.6%，同比減少6.2% ；英國進口0.11萬噸，占6.5%，同比增加4.3%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2021-2022
3.1.4 酸奶類1-6月進口+17.1%至1.43萬噸，價格同比-1.6%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-6月中國共進口酸奶類1.43萬噸，同比增加17.1%；進口額0.28億美元，同比增加15.2%，平均價格為1979美元/噸，同比上漲1.6%。
其中，從歐盟進口1.33萬噸，占93.4%，同比增加28%。
6月中國共進口酸奶類0.22萬噸，同比減少26.5%，進口額0.04億美元，同比減少21.5%，平均價格為1890美元/噸，同比上漲6.8%。
其中，從歐盟進口0.21萬噸，占96.2%，同比減少22.1%。
04 遺傳物質貿易
種牛進口
4.1.1 活牛進口2022年1-6月-4.9%%至17.21萬頭
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022年1-6月我國共進口活牛17.21萬頭，同比-4.9%，其中來自新西蘭6.7萬頭，澳大利亞5.38萬頭，烏拉圭3.86萬頭，智利1.27萬頭。
其中，進口活牛中海關歸類的種牛為4.09萬頭，同比+53.2%,其中來自澳大利亞1.63萬頭，烏拉圭0.64萬頭，新西蘭1.05萬頭，智利0.78萬頭。
6月我國進口活牛為1.93萬頭，同比+2.1%,其中來自新西蘭0.5萬頭，澳大利亞0.03萬頭，烏拉圭1.4萬頭。
其中，進口活牛中海關歸類的種牛為0.5萬頭，同比+76.8%,全部來自烏拉圭0.5萬頭。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2021-2022
單位：頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精1-6月進口617萬劑進口額5117萬美元
據(jù)海關統(tǒng)計，中國2022年1-6月共進口牛凍精617萬劑，主要來自美國503萬劑，德國42萬劑，意大利35萬劑、其他國家（英國、法國、阿根廷和挪威）共36萬劑。
2022年1-6月，我國凍精進口貨值大幅增長。2022年1-6月我國進口凍精貨值5117萬美元，同比上漲33.4%，其中美國占91.5%；其他國家占8.5%。
05 牧草及飼料原料
干草進口
據(jù)海關統(tǒng)計， 1-6月，我國進口干草累計81.77萬噸，同比增6.9%，進口金額37570.75萬美元，同比增38.6%，平均到岸價459.45美元/噸，同比漲29.6%。
5.1.1 進口苜蓿：1-6月+16.7%至74.19萬噸
據(jù)海關統(tǒng)計，2022年1-6月，我國進口苜蓿干草累計74.19萬噸，同比增16.7%，進口金額34444.02萬美元，同比增50.6%，平均到岸價464.24美元/噸，同比漲29.0%。
從進口來源國看，主要來自美國59.34萬噸，占比80.0%，同比增長6.8%；進口金額28843.99萬美元，同比增長41.6%，進口價格486.09美元/噸，同比增長32.6%；西班牙7.35萬噸，占比9.9%，同比增長82.5%；進口金額2511.97萬美元，同比增長111.8%，進口價格341.72美元/噸，同比增長16.1%；南非5.88萬噸，占比7.9%，同比增長279.2%；進口金額2355.66萬美元，同比增長361.7%，進口價格400.71美元/噸，同比增長21.8%。
加拿大、蘇丹、意大利、阿根廷、保加利亞和羅馬尼亞等國少量進口。
Figure 5-1 2022年進口苜蓿來源國分布（1-6）
6月進口苜蓿干草10.44萬噸+4.1%%，均價515.5美元/噸，+39.4%
據(jù)海關統(tǒng)計， 6月，進口苜蓿干草10.44萬噸，同比增4.1%，金額5379.89萬美元，同比增45.1%；平均到岸價515.5美元/噸，環(huán)比漲5.7%，同比漲394%。
主要來自美國9.53萬噸，占比91.3%，同比增長11.5%；進口金額4978.82萬美元，同比增長53.8%，進口價格522.67美元/噸，同比增長38%；南非0.36萬噸，占比3.5%，同比增長188.2%；進口金額148.55萬美元，同比增長255.8%，進口價格409.9美元/噸，同比增長23.5%；西班牙0.24萬噸，占比2.3%，同比下降75.1%；進口金額88.66萬美元，同比下降70.4%，進口價格370.49美元/噸，同比增長18.8%。
從加拿大、蘇丹、羅馬尼亞等國少量進口。
Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2021-2022
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草大跌：1-6月-41.3%至7.58萬噸
據(jù)海關統(tǒng)計， 1-6月，我國進口燕麥干草累計7.58萬噸，同比減-41.3%，進口金額3126.72萬美元，同比減26.1%，平均到岸價412.55美元/噸，同比漲25.8%。
其中，6月，進口燕麥干草1.58萬噸，同比增93.1%，金額683.39萬美元，同比增148.1%；平均到岸價433.8美元/噸，環(huán)比漲0.5%，同比漲28.5%。
燕麥草進口全部來自澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。
Figure 5-3 中國燕麥干草進口情況2021-2022
單位：美元/噸
數(shù)據(jù)來源：中國海關
