“微增長”已成為2018年中國車市的顯著標(biāo)簽，前三季度銷量同比增幅僅有1.5%，相比十年前中國首次躍居成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國時的近50%增幅，眼前低迷的形勢顯然需要新動力來激活。新能源汽車恰恰是唯一逆勢上揚的細(xì)分市場，延續(xù)了約80%的高增幅，全年產(chǎn)銷樂觀估計有望突破100萬輛。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在，這一年雙積分政策實施、合資股比放開信號明確、造車新勢力涌動、補(bǔ)貼紅利銳減、消費需求變化等，讓中國新能源車市接下來的發(fā)展走勢充滿了不確定性。但萬變不離其宗的是，行業(yè)各界需要洞察市場趨勢變化，精準(zhǔn)定位用戶需求。
那么，新能源汽車自然需求爆發(fā)的拐點在哪里？消費者更需要什么樣的電動車和配套服務(wù)？一線限購城市增量有限，下一個熱銷市場在哪里？針對行業(yè)關(guān)心的種種問題，汽車之家依托強(qiáng)大精準(zhǔn)的海量大數(shù)據(jù)平臺，在高度智能化的調(diào)研投放系統(tǒng)的助力下，動用20位汽車行業(yè)資深分析師和相關(guān)專家，歷時60天，啟動業(yè)內(nèi)最大規(guī)模的新能源汽車用戶調(diào)研，史無前例收集了超20萬個有效樣本，形成《汽車之家新能源汽車消費洞察藍(lán)皮書》（以下簡稱《新能源藍(lán)皮書》）。
· 首個用戶視角，領(lǐng)先行業(yè)規(guī)模的研究分析
關(guān)于新能源汽車產(chǎn)品分析評論的聲音層出不窮，大到政府制定推廣政策，企業(yè)經(jīng)營投放，具體到消費者買一輛車，真正有效的決策依據(jù)從何而來？穿透種種表象，只有深挖大數(shù)據(jù)才能得出最精準(zhǔn)的結(jié)論。汽車之家在線調(diào)研平臺涵蓋超過6000萬用戶，真實車主數(shù)量超過百萬。超大的樣本容量決定了新能源用戶調(diào)研項目結(jié)果的真實性與專業(yè)性。最終獲得有效樣本量達(dá)20.5萬人次，調(diào)研范圍覆蓋全國新能源車主及潛在購車人群，成就了本次全球汽車行業(yè)于新能源領(lǐng)域面對有效精準(zhǔn)用戶規(guī)模最大的一次調(diào)研。
《新能源汽車藍(lán)皮書》除了是行業(yè)內(nèi)首個基于用戶視角的調(diào)研報告，覆蓋海量群體以外，還整合了汽車之家大數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)做法主要通過“田野調(diào)查”式的消費者調(diào)研來實現(xiàn)市場需求分析，數(shù)據(jù)樣本較小且不齊全。而汽車之家通過多年來作為中國第一汽車垂直媒體的積累，其大數(shù)據(jù)可以覆蓋更廣的研究對象，通過科學(xué)的建模分析，挖掘不同區(qū)域、類型用戶的真實體驗和需求，在賦能中國汽車產(chǎn)業(yè)升級的同時，幫助產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游相關(guān)企業(yè)找到更多的市場機(jī)會，以實現(xiàn)對消費者服務(wù)質(zhì)量的升級和經(jīng)營效率的升級。
·新能源消費洞察及趨勢解讀
《新能源藍(lán)皮書》主要針對市場趨勢、用戶需求、用戶特征等三大層面進(jìn)行分析，對新能源乘用車市場容量、銷量爆發(fā)點做出了預(yù)測。用戶范圍覆蓋現(xiàn)有車主和潛在用戶，從地域分布、人群細(xì)分、用車環(huán)境、購車意向等多個維度進(jìn)行解讀。以下節(jié)選部分報告內(nèi)容，以饗讀者。
1、2028年新能源乘用車銷量將達(dá)1104萬輛
汽車之家基于用戶行為大數(shù)據(jù)、參考宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)，應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和大數(shù)據(jù)預(yù)測模型，對乘用車市場整體銷量進(jìn)行趨勢預(yù)測：預(yù)計至2028年，中國乘用車市場銷量將達(dá)到3809萬輛。
雖然目前新能源乘用車的產(chǎn)銷占比不及乘用車市場5%，但作為一個新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)各界參與熱情高，增長速度數(shù)倍于乘用車市場整體，未來發(fā)展空間巨大。
基于整個乘用車市場的銷量預(yù)測、用戶對新能源汽車的接受條件，結(jié)合相關(guān)行業(yè)規(guī)劃、技術(shù)路線、發(fā)展目標(biāo)等對動力電池性能及新能源汽車技術(shù)指標(biāo)的預(yù)期，對新能源乘用車市場的銷量進(jìn)行預(yù)測：預(yù)計到2028年，新能源乘用車銷量將達(dá)到1104萬輛，占整個乘用車市場的29%。
2024年前后，新能源汽車發(fā)展的長期優(yōu)勢將凸顯出來，電池技術(shù)的突破將彌補(bǔ)新能源汽車短板，而在智能汽車、自動駕駛技術(shù)等方面的優(yōu)勢將繼續(xù)保持，由此將迎來自然需求的高速增長。
2、新能源目標(biāo)用戶在哪里？
整體而言，用戶對于新能源汽車的接受度比較高，超過7成的用戶表示會考慮購買。非限購城市整體要高于限購城市，用戶對新能源汽車接受度Top 10的城市都是非限購城市。而限購城市則基本上處于平均水平。
此前新能源汽車的爆發(fā)式增長更多來源于一線限牌城市帶來的示范效應(yīng)，加上指標(biāo)有效期的影響，限牌城市的購車行為通常發(fā)生在3個月到半年內(nèi)。從非限牌城市的用戶意愿來看，傾向于在半年到一年后購買新能源車型，有觀望等待產(chǎn)品更成熟的因素。這也意味著，未來三四線市場的增長潛力將被激活，接棒限牌市場繼續(xù)拉動銷量增長。
3、如何根據(jù)用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品定義？
成本高、續(xù)航不足、充電難一直是新能源汽車推廣面臨的三大瓶頸。但隨著電池價格的不斷降低，新能源整車的價格也會逐步降低。從用戶的角度來說，如果新能源汽車的價格能夠和相對應(yīng)的燃油車的價格相當(dāng)，甚至更便宜，才會更容易接受。
用戶對新能源汽車的購買預(yù)算主要集中在10-30萬元，與傳統(tǒng)燃油車的主銷價格區(qū)間接近。增換購用戶的新能源購車預(yù)算相對更高，有著明顯的消費升級趨勢。
通過不同人群對新能源汽車接受度的分析表明，事實上用戶接受新能源汽車的最大影響因素是其使用體驗是否能夠完全替代傳統(tǒng)燃油車。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，用戶普遍認(rèn)為當(dāng)新能源汽車的實際續(xù)航里程達(dá)到500km時，就可以接受；當(dāng)新能源汽車的實際續(xù)航里程達(dá)到600km，就可以替代燃油車。在新能源汽車的充電時長方面，能夠讓用戶接受的水平是2小時以內(nèi)。
4、新能源汽車市場競爭格局進(jìn)一步細(xì)分
新能源汽車行業(yè)正處于從培育期向成長期過渡的階段，每年的市場競爭格局都會不小的變化。例如去年同期，入門級純電動車市場玩家最多競爭最為激烈，中端插電式混動車型和純電動車型的市場區(qū)隔不明顯，存在“混戰(zhàn)”情況。而到了2018年8月，市場格局進(jìn)一步細(xì)分，競爭重心從入門級向中端車市場轉(zhuǎn)移，豪華新能源車的陣營也在不斷擴(kuò)大。
這里需要解釋的是，上圖中圓點代表銷售線索數(shù)據(jù)，直接反映新能源車型的市場表現(xiàn)；直線代表對比次數(shù)，線越粗表示對比次數(shù)越多，競爭關(guān)系越激烈。根據(jù)競爭關(guān)系格局圖，哪款車被關(guān)注更多以及與哪些車形成直接的競爭都能夠有所體現(xiàn)。
考慮到國際上各大車企紛紛發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，并且目光重點聚焦到中國市場，因而國內(nèi)新能源汽車企業(yè)面臨的競爭環(huán)境更加復(fù)雜。我們看到，用戶端會拿部分中國品牌高端純電動車和特斯拉等豪華純電動車相比較，可以視為競爭關(guān)系，這也是中國品牌向上的體現(xiàn)和契機(jī)。
值得一提的是，新能源汽車越來越多的被用戶拿來與燃油車進(jìn)行比較，一方面代表了用戶在考慮購買新能源車的同時還是會對標(biāo)燃油車產(chǎn)品，有同樣標(biāo)準(zhǔn)的需求；另一方面也意味著新能源汽車產(chǎn)品力在走強(qiáng)，逐步與燃油車產(chǎn)品抗衡，未來將加速搶奪燃油車的市場份額。
·汽車之家大數(shù)據(jù)助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展
11月8日，《汽車之家新能源汽車消費洞察藍(lán)皮書》摘要版正式發(fā)布，更多的獨家干貨信息及趨勢解讀，歡迎進(jìn)一步訂閱完整版報告。希望基于此研究成果，厘清新能源汽車發(fā)展之路，這也是汽車之家深耕汽車互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺多年的一份行業(yè)使命。除此之外，汽車之家還提供Smart NEV數(shù)據(jù)產(chǎn)品、可實施監(jiān)控的定制化在線調(diào)研服務(wù)，滿足行業(yè)多樣化的信息決策需求。
對政策制定者而言，《新能源藍(lán)皮書》致力通過新能源汽車市場實際表現(xiàn)，直觀反映各地區(qū)在新能源汽車推廣政策制定及市場落實等層面的差異性，提供更接地氣的推廣依據(jù)。對于企業(yè)決策者，通過對用戶需求的深度解析，把握格局調(diào)整方向，更能精準(zhǔn)定位，助力企業(yè)開拓新能源汽車市場。對于汽車消費者，啟發(fā)用戶對新能源汽車市場多角度的認(rèn)識，全面解讀廣大消費者在購車時所考慮的一系列因素，幫助用戶更好的選擇。
面對涌動著的變革浪潮，汽車之家始終保持對中國汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)下議題與未來趨勢的關(guān)注，通過極具廣度與深度的用戶數(shù)據(jù)，從專業(yè)角度對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行客觀評估和科學(xué)推演，提出極具前瞻性與指導(dǎo)性的發(fā)展思路和對策建議，為汽車產(chǎn)業(yè)管理部門、企業(yè)規(guī)劃和決策部門、行業(yè)研究機(jī)構(gòu)和中外投資者提供重要的參考價值和借鑒意義。
