【搜狐汽車(chē) E電園】近日，編輯從乘聯(lián)會(huì)獲悉，12月新能源乘用車(chē)呈現(xiàn)同比增速偏低和環(huán)比走穩(wěn)的特征。16年12月新能源乘用車(chē)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3.8萬(wàn)，總體同比增速2%。12月的插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)弱于純電動(dòng)轎車(chē)，純電動(dòng)乘用車(chē)同比增12%，但插混同比下降25%，這也是新能源車(chē)的限購(gòu)區(qū)域進(jìn)入發(fā)展瓶頸的結(jié)果，期待國(guó)家政策替代限購(gòu)政策成為新能源乘用車(chē)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。
在15年新能源車(chē)高增長(zhǎng)后，16年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年上半年的3-6月新能源車(chē)逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，6月沖刺到3.5萬(wàn)臺(tái)水平。下半年的7-10月新能源車(chē)處于3萬(wàn)臺(tái)左右的位穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整整固，等待進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。11-12月的政策支持新能源的力度有所改善，12月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3.8萬(wàn)的較高水平。
16年1-12月的新能源乘用車(chē)總體銷(xiāo)量32萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)84%，增速相對(duì)健康合理。其中純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售24萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)116%;插電混動(dòng)銷(xiāo)售8萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)26%。插電的16年表現(xiàn)較弱。
一、新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量暴增
12月新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)較猛
16年3-6月的持續(xù)拉升走勢(shì)暫停，7-10月進(jìn)入穩(wěn)定期,11月走強(qiáng)，12月進(jìn)入年末盤(pán)整期。隨著新能源車(chē)政策調(diào)整，3季度乘用車(chē)市場(chǎng)處于整固期，增速不斷放緩，11月市場(chǎng)逐步恢復(fù),12月走穩(wěn)。12月的新能源車(chē)銷(xiāo)量37999臺(tái)，同比15年12月的37137臺(tái)增長(zhǎng)2%，增速也是歷史最低，體現(xiàn)年末走穩(wěn)的現(xiàn)象。
歷年的新能源車(chē)都是前低后高的加速拉升走勢(shì)，15年12月環(huán)比11月相對(duì)暴增。從15年8月以來(lái)的新能源車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)入拉升軌跡，15年年末幾個(gè)月都是月度環(huán)比暴增，12月更是環(huán)比暴增萬(wàn)臺(tái)左右，市場(chǎng)熱度快速升溫。16年1-3月的降溫是符合正常的走勢(shì)特征的,4-6月新能源車(chē)進(jìn)入增1.5倍的高增長(zhǎng).3季度的乘用車(chē)增速逐步放緩，12月3.8萬(wàn)臺(tái)體現(xiàn)了年末的走穩(wěn)特征，市場(chǎng)仍待激活。
12月新能源車(chē)的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)中高端化
12月新能源乘用車(chē)呈現(xiàn)同比增速偏低和環(huán)比走穩(wěn)的特征。16年12月新能源乘用車(chē)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3.8萬(wàn)，總體同比增速2%。12月的插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)弱于純電動(dòng)轎車(chē)，純電動(dòng)乘用車(chē)同比增12%，但插混同比下降25%;
純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)放緩，A級(jí)以限購(gòu)城市為拉動(dòng)的表現(xiàn)仍較強(qiáng)，出租升級(jí)拉動(dòng)放緩。12月A級(jí)電動(dòng)車(chē)的同比增速2倍的表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是北京需求和出租需求的有效拉動(dòng)。
今年年中的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)后進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整期，12月的A00級(jí)下降較大。12月A00級(jí)電動(dòng)車(chē)環(huán)比11月增-39%，同比增長(zhǎng)-27%。
16年1-12月的新能源乘用車(chē)總體銷(xiāo)量32萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)84%，增速相對(duì)健康合理。其中純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售24萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)116%;插電混動(dòng)銷(xiāo)售8萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)26%。插電的16年表現(xiàn)較弱。
新能源車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)快速變化
16年的新能源乘用車(chē)中插電占比達(dá)到25%，相對(duì)15年度占比36%的比例稍低，形成純電動(dòng)超強(qiáng)于插電的表現(xiàn)。
16年1季度純電動(dòng)乘用車(chē)中基本是轎車(chē)產(chǎn)品，前期的MPV\SUV逐步萎縮，2季度開(kāi)始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV開(kāi)始增長(zhǎng)上量，形成純電動(dòng)的SUV化探索。4季度的轎車(chē)遠(yuǎn)強(qiáng)于SUV，這也是電池影響的新能源車(chē)產(chǎn)品升級(jí)放緩。
16年插電混動(dòng)的車(chē)型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)，去年12月的比亞迪唐加入混動(dòng)，SUV的混動(dòng)化也是趨勢(shì)。16年1季度的唐表現(xiàn)較強(qiáng)，但開(kāi)始的上汽乘用車(chē)的新品推動(dòng)下的轎車(chē)恢復(fù)插混的主導(dǎo)地位。隨著網(wǎng)約車(chē)的治理，10-12月的插混總體低迷，奇瑞艾瑞澤的銷(xiāo)量增長(zhǎng)較好，轎車(chē)暫時(shí)恢復(fù)插混主導(dǎo)地位。
新能源車(chē)銷(xiāo)售級(jí)別變化
15年的純電動(dòng)車(chē)中的A00級(jí)車(chē)占比達(dá)64%，且A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車(chē)的絕對(duì)主力，這兩類(lèi)組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)成為主力。但16年1-12月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)爆發(fā)增長(zhǎng)到純電動(dòng)份額的37%，這是長(zhǎng)安、吉利電動(dòng)增量和比亞迪等產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的原因，同時(shí)也是A0級(jí)電動(dòng)車(chē)的暫時(shí)調(diào)整的影響。12月的微型電動(dòng)車(chē)恢復(fù)，小型電動(dòng)車(chē)被上下夾攻的趨勢(shì)稍有體現(xiàn)。
插電混動(dòng)主要是以A級(jí)車(chē)為主，比亞迪秦、榮威550是絕對(duì)的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動(dòng)車(chē)型表現(xiàn)也是很好的。12月的A級(jí)插混的銷(xiāo)量增長(zhǎng)繼續(xù)走強(qiáng)，限購(gòu)城市仍是插混的主要貢獻(xiàn)。
新能源車(chē)細(xì)分市場(chǎng)變化
目前的純電動(dòng)A00級(jí)車(chē)成為車(chē)市的絕對(duì)主力車(chē)型，增長(zhǎng)表現(xiàn)突出，而A級(jí)電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)也較強(qiáng)。A級(jí)電動(dòng)車(chē)的政策保護(hù)較好，因此沒(méi)有類(lèi)似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)的政策影響波動(dòng)的特征，但A00級(jí)的潛力是巨大的。
新能源車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
前十個(gè)月的交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)體現(xiàn)北京的新能源車(chē)達(dá)到53705臺(tái)，其中基本是純電車(chē)型，插混占到1%，由此也決定了全國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場(chǎng)模式。而上海的上牌是3.8萬(wàn)臺(tái)，其中80%是插混，近20%是純電動(dòng)，形成上海模式。由于上海的新能源車(chē)數(shù)量低于北京，因此北京純電模式成為全國(guó)的短期主導(dǎo)模式。
二、 12月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)較強(qiáng)
12月新能源車(chē)主力廠(chǎng)家銷(xiāo)量走勢(shì)
新能源車(chē)市場(chǎng)的走勢(shì)較強(qiáng)，近期的節(jié)能與新能源車(chē)發(fā)展技術(shù)線(xiàn)路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路，提出混動(dòng)的銷(xiāo)量要超越傳統(tǒng)新能源車(chē)，這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動(dòng)廠(chǎng)家納入考慮。16年的新能源車(chē)主要是民營(yíng)企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。
12月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)較穩(wěn)
16年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量較高的是紳寶D50電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D1、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
12月環(huán)比11月走強(qiáng)的電動(dòng)車(chē)主要是微型電動(dòng)車(chē)，而北京市場(chǎng)的需求車(chē)型走勢(shì)放緩。比如北汽的紳寶D50、比亞迪e5、比亞迪的秦EV等A級(jí)電動(dòng)車(chē)走勢(shì)不強(qiáng)。
12月電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)家銷(xiāo)量較強(qiáng)的是眾泰、比亞迪、吉利等，都是在6000臺(tái)以上。尤其是在市場(chǎng)整固期的北京市場(chǎng)尤為重要，北汽新能源的表現(xiàn)超強(qiáng)
插電混動(dòng)車(chē)型的12月環(huán)比表現(xiàn)平穩(wěn)，因?yàn)楸葋喌锨睾蛷V汽傳祺、沃爾沃S60等主力車(chē)型在限購(gòu)城市表現(xiàn)較強(qiáng)，但區(qū)域市場(chǎng)因素影響產(chǎn)銷(xiāo)較大，偏高價(jià)的唐的增量相對(duì)放緩。插混的主力車(chē)型榮威系列保持2000臺(tái)以上水平，近期榮威E950的表現(xiàn)也是超強(qiáng)。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯，廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般。
新能源車(chē)的廠(chǎng)家投入
新能源車(chē)的各大集團(tuán)的分布相對(duì)不均衡，總體看12月眾泰汽車(chē)相對(duì)突出，比亞迪總體較強(qiáng)，而吉利的5-7月銷(xiāo)量恢復(fù)主力地位，12月的吉利高端較強(qiáng)。
16年國(guó)企中的北汽、長(zhǎng)安、江淮、奇瑞、上汽等在純電動(dòng)車(chē)的份額穩(wěn)定并有提升，但隨著北京電動(dòng)車(chē)的增量放緩，純電動(dòng)的市場(chǎng)格局逐步發(fā)生變化。
插電混動(dòng)的上汽的份額在16年持續(xù)提升，比亞迪的插混的絕對(duì)壟斷份額逐步縮小。但12月的奇瑞汽的銷(xiāo)量大幅提升，比亞迪的深圳優(yōu)勢(shì)還是很好的。
國(guó)產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段
15年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類(lèi)普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量巨大，且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng)，成本優(yōu)勢(shì)也明顯?？紤]到美國(guó)的普混市場(chǎng)遠(yuǎn)大于插混市場(chǎng)，中國(guó)的市場(chǎng)未來(lái)變化也是值得觀(guān)察的。但2月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
16年豐田混動(dòng)的總體銷(xiāo)量在月均6300臺(tái)水平，3-6月出現(xiàn)逐步穩(wěn)定的趨勢(shì)。16年的卡羅拉混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)可度很高，部分城市的購(gòu)買(mǎi)仍需排隊(duì)。
4季度的雅閣、君越、索納塔、K5等混動(dòng)全面出擊,中高級(jí)車(chē)混動(dòng)化趨勢(shì)日益明顯。11月的蒙迪歐等新品表現(xiàn)強(qiáng)，中高級(jí)車(chē)的混動(dòng)化趨勢(shì)值得關(guān)注。
四、新能源車(chē)搖號(hào)限購(gòu)狀態(tài)
限購(gòu)搖號(hào)狀態(tài)
北京新能源車(chē)的申請(qǐng)數(shù)量是12月數(shù)據(jù)，常規(guī)車(chē)指標(biāo)為正常人數(shù)指標(biāo)。北京的搖號(hào)購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的搶購(gòu)沒(méi)有推廣示范意義，這是極度擠壓需求下的被迫購(gòu)買(mǎi)，北京百姓解決有沒(méi)有車(chē)的問(wèn)題只能靠買(mǎi)電動(dòng)車(chē)。其他城市政策沒(méi)有這樣的強(qiáng)力，因此北京的搖號(hào)新能源搶購(gòu)情況近期難以在其他城市出現(xiàn)。
北京的12月有2648個(gè)指標(biāo)，應(yīng)該也是6月退出的指標(biāo)。除北京外的其他城市的限購(gòu)政策下買(mǎi)新能源車(chē)的仍是不多，但上海的號(hào)牌相對(duì)寬松放開(kāi)。其他城市的個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的力度較小，加之取消限購(gòu)的消息，指標(biāo)變化不大。。
牌照價(jià)格近期高位穩(wěn)定
前期隨著深圳房?jī)r(jià)暴漲，因此前幾個(gè)月的個(gè)人拍牌價(jià)格偏高，但隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力和單位用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)力不足，個(gè)人拍牌價(jià)格也出現(xiàn)下調(diào)趨勢(shì)。16年11月的廣州價(jià)格下降到1.9萬(wàn)，相對(duì)去年7-8月的高價(jià)下跌較多。深圳也是暴跌一些，天津和杭州16年初較高點(diǎn)大幅下降，目前進(jìn)入暴增期。隨著今年的房?jī)r(jià)暴漲，需求心態(tài)不穩(wěn)，7-8月汽車(chē)拍牌價(jià)格增長(zhǎng)速度很快。目前天津和杭州的牌照拍牌價(jià)格創(chuàng)出新高，深圳處于次新高狀態(tài)，有利于新能源車(chē)的銷(xiāo)售。尤其是深圳6月的牌照價(jià)格暴增到5.1萬(wàn)，去年6月才1.9萬(wàn)，拍牌的財(cái)富效應(yīng)體現(xiàn)，也推動(dòng)插電混動(dòng)的銷(xiāo)量提升。近幾個(gè)月的拍拍價(jià)格稍有回落，天津、廣州、杭州穩(wěn)定在2.7萬(wàn)左右。
各地?fù)u號(hào)買(mǎi)新能源車(chē)的數(shù)量不均衡上升
北京的電動(dòng)車(chē)指標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量增長(zhǎng)很快，而其他城市的增長(zhǎng)較慢。2月的申請(qǐng)仍較多，4月的1萬(wàn)較少，6月達(dá)到1.6萬(wàn)，8月用光，這也是北京不限行政策對(duì)新能源車(chē)的拉動(dòng)。天津等部分城市也有增長(zhǎng)的的潛力，畢竟新能源車(chē)的牌照不要錢(qián)，而且更多的低價(jià)新能源車(chē)還是很實(shí)惠的。
北京的10月又放出3981個(gè)新能源指標(biāo)，體現(xiàn)出2月排隊(duì)群體的1.2萬(wàn)人，有四分之一沒(méi)買(mǎi)車(chē)，總體狀態(tài)較好。
總體看，隨著全國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的補(bǔ)貼和優(yōu)惠照顧力度超強(qiáng)，政策效果逐步體現(xiàn)。北京的限購(gòu)政策深入，差異化的新能源車(chē)不限行的優(yōu)惠政策對(duì)車(chē)市的新能源車(chē)購(gòu)買(mǎi)的促進(jìn)較大。
北京需求排隊(duì)到明年，截止到2016年10月8日24:00，北京小客車(chē)配置指標(biāo)累計(jì)收到個(gè)人普通小客車(chē)配置指標(biāo)申請(qǐng)和確認(rèn)延期的共2718977個(gè);有47235家企事業(yè)等單位申請(qǐng)普通小客車(chē)配置指標(biāo)77687個(gè);累計(jì)收到個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車(chē)配置指標(biāo)申請(qǐng)和確認(rèn)延期的共11864個(gè);有1773家企事業(yè)等單位申請(qǐng)示范應(yīng)用新能源小客車(chē)配置指標(biāo)2408個(gè)。新能源車(chē)的明年需求已經(jīng)有萬(wàn)臺(tái)以上。
