受限于傳統(tǒng)的考試和升學(xué)模式，在學(xué)校里主要集中于傳統(tǒng)課程的學(xué)習(xí)，藝術(shù)類課程在實(shí)際教學(xué)中少之又少，藝術(shù)教育備受冷落。其中中小學(xué)生的藝術(shù)教育素質(zhì)普遍偏低，藝術(shù)教育普及程度和深度有待提高。

而隨著藝術(shù)教育規(guī)模逐步擴(kuò)大，藝術(shù)教育的普及與推廣將是大勢(shì)所趨。特別是集中于扭轉(zhuǎn)“倒金字塔”模式，即加快幼兒、中小學(xué)的藝術(shù)教育。我國(guó) 2017 年藝術(shù)教育市場(chǎng)規(guī)模為 687 億元，增速為 16.36%。具體細(xì)分領(lǐng)域，音樂(lè)、舞蹈和美術(shù)教育占據(jù)前三位，且音樂(lè)教育所占比重逐步提升。

圖：我國(guó)藝術(shù)教育市場(chǎng)及增速（億）

關(guān)于藝術(shù)教育的內(nèi)容與具體形式，可分為四大塊內(nèi)容，包括造型藝術(shù)、表演藝術(shù)、綜合藝術(shù)和語(yǔ)言藝術(shù)。目前主要是表演藝術(shù)最為熱捧，主要涉及到少兒和高考藝術(shù)生這兩大主體。在藝術(shù)教育市場(chǎng)中，一方面主觀意愿上大多數(shù)家長(zhǎng)傾向于孩子進(jìn)行樂(lè)器、舞蹈和美術(shù)的培訓(xùn)，這三部分占比達(dá)到了八成，其中樂(lè)器和舞蹈的比重較高；另一方面從目前我國(guó)藝術(shù)教育市場(chǎng)格局上看，音樂(lè)、舞蹈和美術(shù)三足鼎立的局面基本形成，其中音樂(lè)教育市場(chǎng)從 2014 年開(kāi)始反超舞蹈市場(chǎng)成為最大的細(xì)分市場(chǎng)，2017 年占比達(dá)到了 34.53%。同時(shí)戲劇和其他市場(chǎng)也有所起色，占比有所增加。

圖 ：藝術(shù)教育四大象限

至善基金分析了教育行業(yè)的內(nèi)容和主體，作為提供服務(wù)、搭建平臺(tái)、撮合匹配、轉(zhuǎn)化成果的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也恰是教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的環(huán)節(jié)。而藝術(shù)教育產(chǎn)業(yè)鏈條中眾多公司是擔(dān)當(dāng)著內(nèi)容提供方、平臺(tái)提供商、教學(xué)運(yùn)營(yíng)商的角色。其中致力于學(xué)生、教師和家長(zhǎng)相關(guān)信息平臺(tái)的搭建，在教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)工具上有所研發(fā)，以期最大限度地實(shí)現(xiàn)藝術(shù)教育的異地可復(fù)制和流量留存。但就教育培訓(xùn)市場(chǎng)特性而言，至善基金認(rèn)為由于細(xì)分行業(yè)分流效應(yīng)、異地復(fù)制難度大以及資金技術(shù)門檻低等特點(diǎn)，行業(yè)天然較為分散，且相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小而多，教育行業(yè)市場(chǎng)中難以形成具備統(tǒng)治性力量的公司。藝術(shù)教育市場(chǎng)作為更加垂直細(xì)分的市場(chǎng)，市場(chǎng)分散程度可見(jiàn)一斑，難以實(shí)現(xiàn)異地復(fù)制。

藝術(shù)教育市場(chǎng)中消費(fèi)者對(duì)于教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的要求是定制化和個(gè)性化，這也是教育行業(yè)的一大特點(diǎn)。相關(guān)機(jī)構(gòu)也轉(zhuǎn)向綜合化、多元化發(fā)展，專業(yè)教育機(jī)構(gòu)將突出差異化，進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，大型機(jī)構(gòu)進(jìn)行資源整合重組，收購(gòu)其他教育機(jī)構(gòu)；中小機(jī)構(gòu)面臨著人才缺乏、教學(xué)科研力量薄弱以及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力低下的隱患，在行業(yè)“大洗牌”中步履維艱。由此培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行業(yè)集中度會(huì)在未來(lái)有顯著提升，目前正是很好的進(jìn)入點(diǎn)。

圖：我國(guó)藝術(shù)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)增速

三、市場(chǎng)真容如管中窺豹